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一览Binance Labs投资版图,哪些低市值项目值得关注?

经历多次人事调整后,何一从8月份开始正式执掌管理着75亿美元的风险投资部门Binance Labs。作为币安的联合创始人,何一亲自执掌投资部门,足见币安对Binance Labs接下来投资布局的重视程度。

币安作为加密资产领域的领头平台,坐拥行业最大流量,很多项目也将上线币安视为“功成名就”,Binance Labs自称2018 年成立以来,已经取得了 2,100%的回报率,这在投资机构中的表现也是非常出彩的。当下行业熊市,市场冷静期正是投资者寻找优质项目的绝佳时机。基于币安实验室过往领先行业的的投资成绩,PANews将为你深入盘点币安实验室当前的投资版图、其中市值相对较低的项目、以及Binance Labs未来的投资方向。

Binance Labs的投资版图

据Binance Labs官网显示,币安自2018年以来,币安实验室通过孵化、早期风险投资和后期增长三个阶段分别投资了来自超过25个国家的121个项目,投资板块涉及到基础设施、DeFi、NFT、游戏、元宇宙、社交和加密资产交易平台。其投资组合中有许多币安投后发展成为行业领先的项目,例如1inch、Audius、Axie InfinityDune AnalyticsPolygonThe Sandbox和StepN。

一览Binance Labs投资版图,哪些低市值项目值得关注?

除了Binance Labs的直接投资,币安还通过BSC的生态资助计划间接投资项目。

2021年1月份,币安智能链(BSC)在DoraHacks区块链开发者平台HackerLink上开启二次方资助计划,即BSC grants。该计划支持开发者和生态项目,来自全球的开发者可以通过HackerLink提交基于BSC开发的新项目,社区使用BNB进行二次方投票,投票结果将最终决定奖金池的分配。

当前提交的项目达216个,涉及到的板块有DAO、NFT、元宇宙、GameFi、创新型基础设施、教育等。现在币安智能链生态里不可或缺的去中心化交易平台Pancake便是以前参与的项目之一。

2021年2月份,币安启动最具价值开发者(MVB)加速器计划,设立1亿美元基金。该计划的主要目的是连接DeFi 和CeFi两个领域,帮助币安智能链上的优质创业项目进行更多创新变革,获得行业成熟经验与资金支持,并且加速社区和项目的协同发展。参与项目有机会获得资金(1万-200万美元不等)和专家支持,还可以获取日益壮大的币安智能链生态系统的资源。

当前MVB计划已开展到27季,提交的项目达数千个,其孵化的项目中有多个优质项目也获得了币安的上币资格,为早期用户带来了超高回报。如跨链基础设施Biconomy、MOBA游戏Mobox、带有DeFi元素的MMORPG游戏BinaryX等等。

作为项目方,可通过参与币安实验室的各项孵化计划,获得资金、资源、经验等各方面的支持。作为投资者或者用户,可通过跟进币安实验室的孵化和投资,了解和使用加密领域前沿产品,同时为自己的投资布局锦上添花。

币安投资后当前市值较低的项目

Binance Labs及其衍生的各项孵化计划,帮助数百项目发展成长,此处PANews仅以币安实验室官网所披露出的项目为主,盘点其中市值相对低,以及一级和二级市场价格倒挂的项目。

pSTAKE Finance

pSTAKE Finance于2021年8月推出,由Persistence构建,是一个为质押资产解决流动性的协议,通过释放质押资产的流动性来释放PoS代币的真正潜力。pSTAKE允许其用户立即退出质押头寸,而不必等待整个解锁期。

pSTAKE支持的PoS网络的代币持有者可以将他们的资产存入pSTAKE,以最初铸造1:1挂钩的ERC-20衍生代币,并在现有的以太坊DeFi生态系统中使用,以最大化收益。根据流动性、使用情况等因素,铸造的衍生品可以扩展到多个链。存放在pSTAKE上的资产由一批白名单验证者进行多签质押。

pSTAKE目前支持ATOM和XPRT的流动性质押,推出了一个用于ETH2.0的流动性质押,目前支持BNB链、以太坊,后续将支持SolanaAvalanche网络。官方推特关注量39K,Discord用户数11K。据defillama数据,目前通过该平台质押的资产价值约2100万美元。

2021年11月17日pSTAKE完成1000万美元战略融资,三箭资本、红杉印度、Galaxy Digital 和 Defiance Capital 领投,Coinbase Ventures、Tendermint Ventures等参透。2022年5月10日,Binance Labs宣布战略投资pSTAKE。

PSTAKE代币为pSTAKE协议治理和激励代币,用户可以质押PSTAKE获得激励,同时保证网络安全,防止利益相关者作恶。pSTAKE曾于Coinlist公募,公募价格为0.4美元,近期二级市场现价0.16美元。据CoinmarketCap数据,其流通市值为700万美元,全流通市值为7900万美元。

需要注意的是,根据pSTAKE经济模型,团队、国库和种子轮总和占比56%的代币依然处于释放周期,最晚为2025年1月份团队代币释放完毕。

官网:https://pstake.finance/

Voxies

Voxies是一款基于Polygon区块链的免费3D回合制战术RPG游戏。Voxies的主要游戏玩法类似于传统的RPG和战术游戏,玩家可以在游戏中控制多个角色,通过NFT探索Voxtopia的虚拟世界或在PVP竞技场挑战其他用户。获胜后,玩家会收到VOXEL代币和游戏中的NFT奖励。

Voxies由AlwaysGeeky Games在2021年第四季度推出,AlwaysGeeky Games团队成员在游戏开发行业已经有超过15年经验,成员来自EA、华纳兄弟和育碧公司,参与构建了《刺客信条》系列、《Farcry》系列、《真人快打11》和《哈利-波特》游戏等项目。目前官方推特关注量60K,Discord用户数10K。

其代币Voxel主要需求来自于Voxies的游戏中装备交易市场、装备制作、PvP战斗。Voxel于2021年12月6日上线币安Launchpad,募资总额为600万美元,公售价格为0.2U,二级市场现价为0.28U。

据Coinmarketcap数据,近期其流通市值为1800万美元市值,全流通市值为8400万美元。Voxel当前释放量占总量的34%,2025年12月释放达到96%,直到2027年释放完毕。据Opensea数据,其3D像素人当前地板价0.17ETH,市值为240万美元。

官网:https://www.voxies.io/

Symbiosis Finance

Symbiosis是一个去中心化的多链流动性协议,聚合了所有EVM和部分非EVM网络中去中心化交易所的流动性。旨在解决两方面的问题:不同链之间的流动性分散,以及在使用DeFi和Web3生态时用户体验不佳。

Symbiosis帮助用户寻找最合适的跨链桥,用户只需单击一下即可跨多个区块链执行任何加密代币交换。目前协议支持BNB Chain、以太坊、Polygon、Avalanche、Aurorr、Telos、Boba 7个网络,未来还将扩展更多网络。据defillama数据,目前通过该平台质押的资产价值约477万美元,官方推特关注数77K,Discord用户数24K。

其创始人Will曾是SDT group的合伙人,CTO Alexey具有五年加密技术开发经验,曾是SDT group的工程师,CMO Nick曾在加密银行Axinetria负责早期营销。

2021年10月22日,Symbiosis Finance完成200万美元融资,Blockchain.com Ventures、Spartan Group领投,KuCoin Labs、Injective Labs、DAO Maker等参投。2022年2月18日,Binance Labs战略性投资Symbiosis Finance。

其代币SIS为Symbiosis DAO和国库的治理代币,同时中继网络节点必须持有SIS,以参与共识和处理交易。Symbiosis于2021年11月25日在DaoMaker公售,价格为0.8美元。另外种子轮0.2美元,私募轮0.5美元,战略轮0.75美元,其他平台公售1美元,SIS二级市场现价0.21美元。

据Coinmarket数据,Symbiosis当前流通市值为362万美元,全流通市值为2100万美元。2025年6月份时SIS释放流通为85%,直到2032年5月份释放完毕。

官网:https://symbiosis.finance/

Astar Network

Astar Network是Polkadot生态系统上的智能合约平台,同时支持Wasm、EVM和二层解决方案。Polkadot Relay Chain并不支持智能合约,为了让所有想在Polkadot生态系统中构建的开发者都能做到想做的,Astar通过支持EVM,并打造一个EVM和WASM智能合约可以共存且相互交流的parachain,为所有的开发者提供最佳的解决方案。

Astar的开发公司为Stake Technologies,该公司拥有许多互联网行业的资源,微软日本为Astar提供了包括Azure等服务、微软全球网络等基础设施支持以及企业家、区块链工程师等人力资源的支持。

2021年2月,Astar Network获得Binance Labs领投的1000万美元种子轮投资。2021年6月,Astar Network获得Fenbushi Capital领投的1000万美元的战略轮投资。2022年1月,Astar Network完成2200万美元的战略轮融资,参与者包括Polychain Capital、Alameda、Research、Alchemy Ventures等机构和行业领先的协议创始人。

据Astar Network官推,2022年1月29日其总锁仓资产价值达到4亿美元。据defillama数据,目前总锁仓价值为3660万美元。当前官方推特关注数360K,Discord用户数140K。

据Astar官网信息,当前代币总量的50%已质押,持有人数45万。其代币ASTR效用为链上交易手续费、链上投票治理、质押获得奖励、Layer2应用开发人员进行存款并创建应用程序,年通胀率10%。

根据Astar经济模型,代币总量的10%用户早期投资,折合为早期投资机构平均价格为0.06美元,二级市场现价0.041美元,据Coinmarketcap数据,当前流通市值1.39亿美元,全流通市值2.65亿美元。

官网:https://astar.network/

Numbers Protocol

Numbers Protocol是去中心化的图片网络,旨在为数字媒体创造社区、价值和信任,帮助用户能够声明并保留其数据的所有权。具体为利用IPFS存储数据,使每一张登记的图片或视频带有创作者签名、所有权证明、时空信息、完整的交易记录,使图片或视频可溯源、被验证,保护创作者的版权,使数字图像资产货币化成为可能。

Tammy Yang为Numbers Protocol联合创始人兼CEO,曼彻斯特大学粒子物理学博士,曾是DT42的首席执行官和创始人。Bofu Chen为联合创始人兼CTO,台湾前五的开源开发者,在数据工程、嵌入式系统、人工智能和物联网有多年的工作经验。当前官方推特关注数116K。

2021年10月21日,Numbers Protocol完成600万美元私募种子轮融资,其中私募投资方为Protocol Labs和DAO Maker,种子轮投资方为币安、YouTube联合创始人Steve Chen、Twitch联合创始人Kevin Lin等。

私募价0.03美元,公募价0.04美元,二级市场现价0.057美元。据Coinmarket数据,当前流通市值为897万美元,全流通市值为5700万美元。其代币持有者可以选择质押或参与流动性挖矿来获得更多的NUM,直到2026年6月代币释放完毕。

官网:https://www.numbersprotocol.io/

BBS Network

BBS Network是一个基于区块链的论坛,所有关键数据都保存在链上,每个帖子都是NFT,抗审查且保持网络开放性。其创始人为Bancor的联合创始人。官方推特关注数34K。

BBS代币可用于购买整个网络的广告空间,也可用于网络治理。用户可通过在BBS网络上生成可验证的参与度来挖矿。根据用户的贡献发放奖励,并根据用户在传统社交媒体的影响力加权,以激励更多人迁移。广告收入会自动分配给帖子发布者、内容策展人和论坛版主。

BBS代币持有者通过BBS DAO完全控制该项目,例如资源分配(奖励)、产品路线图(功能)和BBS代币经济学(发行和销毁)。

BBS代币私募价为0.033美元,公售价为0.04美元,二级市场现价0.0178美元。据Coinmarketcap数据,其当前流通市值为117万美元,全流通市值为1775万美元。当前融资所售出代币释放量为40%,所有代币将于2025年11月释放完毕。

官网:https://www.bbsnetwork.io/

1inch Network

1inch Network是一站式访问去中心化金融协议,于2019年5月推出,汇集了各种去中心化交易所的流动资金,帮助用户以更优惠的价格进行交易。据官网信息,截止目前交易总额2450亿美元,协议流动性提供总价值为5300万美元,官方推特关注数1043K。

2020年8月,1inch Network完成280万美元的种子轮融资,该轮融资由Binance Labs牵头,FTX、Galaxy Digital、Dragonfly Capital等其他机构参投。2020年12月,1inch Network获得Pantera CapitalParaFi Capital和Nima Capital等机构的1200 万美元投资。 2021年12月1日,1inch Network完成1.75亿美元B轮融资,Amber Group领投,Jane Street、VanEck、Fenbushi Capital、Alameda Research等参投,投后估值达22.5亿美元。

其代币1INCH治理和实用代币,主要应用是在1inch流动性协议中,以实现高效路由的连接器。

据1inch经济模型,2.3%用于初期融资,18.5%用于1轮融资,12.2%用于2轮融资。根据披露出的融资额度,可推算其种子轮融资价格为280/(150000*2.3%)=0.08美元,A轮融资价格为1200/(150000*18.5%)=0.04美元,b轮融资价格公开为1.5美元,二级市场现价为0.61美元。

根据Coinmarketcap数据,1inch当前流通市值为3.6亿美元,全流通市值为9.25亿美元。1inch代币释放直至2024年12月30日结束。

官网:https://1inch.io/token/

Cere Network

Cere Network是一个去中心化数据云平台,于2018年创立,为所有企业和消费者提供一个无需信任、可扩展的全球去中心化生态系统。其在分布式数据云 (DDC) 中提供世界上第一个客户关系管理 (CRM) 区块链生态系统,该生态系统针对服务数据集成和数据协作进行优化,建立在Polkadot生态上。

Cere处理企业数据的方法在提供对第一方客户数据的直接访问方面与成功的云数据平台Snowflake有相似之处。Cere通过区块链对(个人级)客户数据进行匿名化和加密,从而优化现有模式,通过DDC增强其数据价值流,并实现企业青睐的GDPR和CCPA合规性。服务对象有内容创建者、游戏开发者、消费品牌等。其官方推特目前关注数为109K。

Cere Network于2019年8月完成首次350万美元融资,币安实验室领投。2021年03月11日完成由Republic Labs领投的500万美元私募轮融资。2021年4月21日,通过在DAO Maker公开发售融资100万美元。2021年9月9日,获得3100万美元融资,Republic、Polygon领投。

其代币CERE是一种实用型代币,为企业在Cere去中心化数据市场和SaaS-DeFi生态系统支付提供便利。同时,还用于权益证明和链上治理。

Cere Network私募价位为0.012美元,公售价位为0.02、0.024、0.035美元不等,现价0.0062美元。据Coinmarketcap数据,Cere Network当前流通市值为990万美元,全流通市值为6200万美元。2023年4月份代币流通到达83%,2025年6月份释放完毕。

官网:https://cere.network/

Melos Studio

Melos Studio是一个基于区块链的音乐创作平台,为音乐家和音乐创作者提供服务,于2020年在台湾成立。其支持二次创作,并且有更强的DeFi和社区自治属性。Melos Studio上所有音乐均可免费收听,NFT持有者并无知识产权等特殊权益,只有个人使用权和转让权。团队来自台湾,联合创始人Yalu、Jim拥有音乐、区块链行业等诸多领域的工作经验。

Melos StudioNFT交易市场目前总交易量1800万美元,目前官方推特关注量150K,Discord用户数82K。

2021年10月22日,Binance Labs宣布投资Melos Studio。此前,Dapper Labs、Innovion、NGC VenturesMultichain Capital参与了Melos Studio的融资,具体融资未披露。2022年1月21日,Binance Labs和Genblock Capital领投550万美元融资,参投方包括Animoca BrandsDelphi Digital等。2022年3月1日,在Tokensoft进行公售,募资50万美元。

其官方市场产生的收入的50%用于销毁Melos代币,50%用于慈善事业,由Melos DAO选择和执行。其代币30%用户挖矿,分10年分发完毕。

Melos代币公售价格为0.05美元,二级市场现价0.02美元。根据Coinmarketcap数据,当前流通市值130万美元,全流通市值2000万美元。

MobileCoin

MobileCoin是一个致力于移动端支付的加密货币系统,具备隐私支付、瞬时交易等特性,并集成至IM工具和社交平台中。成立于2017年,2020年4月启动测试网,12月主网上线。其旨在用于移动端的日常交易,目前已接入Signal和Mixin Messenger两大通讯软件。官方推特关注数18K。

Joshua Goldbard是其CEO和联合创始人,曾在某加密对冲基金担任董事总经理。Sarah Novotny曾任职于谷歌,领导并组成了Open JS基金会,是开源文化的领导者。Dr. David Bray曾在美国政府工作,担任国家情报局高级主管,曾获得国家情报卓越成就奖章、被《商业内幕》评为40岁以下的 “改变世界的 24 名美国人” 之一。Renée DiResta是斯坦福互联网天文台技术研究经理,杜鲁门国家安全项目研究员。知名加密通讯应用Signal创始人Moxie Marlinspike是该项目技术顾问。

2018年4月,MobileCoin获得Binance labs领投的3000万美元融资,真格基金、丹华资本等机构参投。2021年3月10日,MobileCoin筹集1135万美元的新一轮融资,Future Ventures、General Catalyst等机构参投。2021年8月18日,MobileCoin以10.66亿美元估值完成6600万美元B轮融资,用以开发稳定币、新的加密聊天机器人商务支付系统以及MobileCoin的应用推广。该轮融资由Alameda Research和Coinbase Ventures参投。

根据Mobilecoin白皮书,其2018年3000万美元融资的单币价格为0.8美元,二级市场现价0.95美元。据Coinmarket数据,其当前流通市值为7000万美元,全流通市值为2.37亿美元。

官网:https://mobilecoin.com/

Nymtech

Nym是一个 "全栈式 "的隐私系统,开发者可以将他们现有的应用程序与Nym系统挂钩,通过Nym mixnet在网络层面保护他们的用户,并通过Nym的私人凭证在应用层保护他们。Nym mixnet在0层提供隐私,为其他处于1层(如比特币和以太坊)和2层(包括大多数DeFi项目)的区块链和加密项目增加元数据保护。

Nym由麻省理工学院、鲁汶大学和伦敦大学学院的研究科学家和开发人员设计。其首席执行官为Harry Halpin,获得爱丁堡大学获得人工智能博士学位,曾是Tim Berners-Lee的W3C团队成员;Claudia Diaz为首席科学家,隐私技术教授,开创了如何衡量匿名性和设计匿名通信网络的方法。目前Nym官方推特关注数50K。

2019年5月获得Binance Labs、NGC以及1kx等知名机构250万美元的种子轮投资。2021年7月16日,完成600万美元A轮融资,Polychain Capital 领投。2021年11月17日,以2.7亿美元估值完成1300万美元B轮融资,由a16z领投,DCG、HashKey、Fenbushi Capital等机构参投。2022年2月25日,Nym通过Coinlist代币公售融资3000万美元。2022年5月2日,Nym获得3亿美元生态基金承诺,支持者包括 Polychain、a16z等众多机构。该基金将用于吸引开发者加入其生态系统,单笔资助金额将在 5 万美元到数百万美元之间。

其代币NYM它是一种实用代币,用于奖励混合节点为Nym网络的用户提供隐私。用户将使用NYM代币访问mixnet并通过它发送数据。混合节点根据其性能和绑定到其节点的NYM数量获得奖励。根据其经济模型,至2024年2月,其流通量到达80%以上。

NYM在Coinlist公募价格为0.25美元和0.5美元,二级市场现价0.29美元。据Coinmarket数据,其流通市值为2000万美元,全流通市值为2.95亿美元。

官网:https://nymtech.net/

Xend Finance

Xend Finance去中心化信贷联盟协议,旨在优化、改进和增值全球信贷联盟的核心业务,消除传统金融的障碍,提供信贷联盟的去中心化存储、借贷和投资业务。

Xend Finance让信用联盟和个人存储等行为通过智能合约实现自动化,智能合约定期将用户存款投资于DeFi借贷协议,如Compound、AAVE等。系统向信用联盟收取少量费用以创建联盟,并在每个完整的存储周期中收取费用,以XEND支付,一定比例的费用被烧掉。该协议目前支持以太坊网络、币安智能链和Polygon链。

Aronu Ugochukwu是Xend Finance的CEO和联合创始人。他还创立了Wicrypt和Ugarsoft,并共同创立了Ogwugo。Abafor Chima是Xend的首席技术官和联合创始人。在此之前,他曾在Ogwugo、Ugarsoft、ByteWorks Technology Solutions和Chevron工作。

Xend Finance于2019年参加了Google Launchpad Africa加速器和Binance孵化计划,随后获得NGC Ventures、Hashkey等多个机构参与的200万美元融资。其官方推特关注量68K。

其代币XEND为去中心化存储和跨链聚合器协议提供激励,还用于购买保险和保护协议内的资产。其种子轮预售为0.005美元,种子轮为0.025美元,战略第一轮0.045美元,私募0.06美元,公募0.075美元,战略第二轮0.075美元,二级市场现价0.028美元。根据官网信息,其融资售出的代币目前已全部流通。

据Coinmarketcap数据,其当前流通市值为341万美元,全流通市值为573万美元。至2023年11月份,其代币流通量达到80%。

官网:https://xend.finance/

Binance Labs未来投资方向

2022年6月份,Binance Labs完成了5亿美元投资基金的募集,获得了包括DST Global Partners、Breyer Capital在内的全球性投资机构的参与。

据币安创始人兼首席执行官赵长鹏所述,该投资基金的目标是发现和支持有潜力在DeFi、NFT、游戏、元宇宙、社交等领域建立和领导Web3的项目和创始人。

新任币安实验室掌门人何一也提到,其愿景是通过“建立区块链行业标准”推动Web3和区块链技术的普及。将重点关注投资更有能力、长线思维并且能在塑造行业未来占有一席之地的创始人。其目标是通过识别可持续发展的项目并提供支持,并且打造能够赋能整个行业的优质区块链解决方案生态系统,以协助定义行业标准,集中资源来支持那些打破Web3边界、真正为用户解决现实生活问题的项目。

何一近期在对外的采访中提到将专注于印度市场的早期Web3项目,随着创业者和开发人才生态系统的快速发展,印度将会是Web3的关键市场。

此外,三种类型的项目也是其关注的重点:第一类是那些建设基础设施的项目,不管你是第一层还是跨链协议。第二类项目是那些运行各种区块链应用的项目,正在密切关注那些带有创新用例的产品。第三类是那些提供区块链相关服务以支持行业更好发展的项目,如数据安全。

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